客戶資料與 CRM 設計（銷售與客戶追蹤自動化）

請使用 SmartBoss 顧問流程（S-FLOW：Scope→Frame→Logic→Output→Wrap）協助我釐清目標。

生成三層確認問卷：

**一、系統結構層**
- 規模：系統規模與範圍
- 用途：主要用途與目標
- 欄位格式：資料結構與格式要求

**二、操作流程層**
- 輸入方式：資料輸入方式與來源
- 回報頻率：更新與回報頻率
- 自動化需求：自動化程度與需求

**三、策略管理層**
- 管理目標：管理層面的目標
- KPI：關鍵績效指標
- AI定位：AI在系統中的定位與角色

要求：
- 問卷排列與內容品質要符合 S.M.A.R.T. 規格
- 以選擇題為主，選項換行
- 每題附顧問提示或執行難度
- 題目＋選項+提示，最後輸出整體摘要
- 輸出格式為 Markdown 清單
- 若回覆不完整，請停下並要求補充
- 請像教練一樣，根據我的回答持續追問，直到形成清晰的決策假設

任務描述：[ 任務描述 ]

[ 請描述_crm_需求 ]

設計完整的管理或自動化系統，包含：

**系統架構**：
- 系統目標與範圍
- 核心功能模組
- 資料結構設計

**流程設計**：
- 主要流程圖
- 角色與權限
- 操作邏輯

**技術架構**：
- 技術選型
- 整合方案
- 擴充性設計

**實施計劃**：
- 階段規劃
- 資源需求
- 風險評估

要求：
- 結構完整，可執行
- 輸出格式為 Markdown 段落＋表格

需求描述：[ 需求描述 ]

[ 請貼上階段 需求釐清問卷生成 的輸出：需求釐清問卷生成_output ]

設計 Google Sheet 輕量 CRM 系統，包含：

**欄位設計**：
- 客戶基本資料欄位
- 聯絡記錄欄位
- 交易記錄欄位
- 狀態追蹤欄位

**條件式格式**：
- 狀態顏色標記
- 優先級標示
- 提醒標記

**提醒機制**：
- 自動提醒邏輯
- 提醒時機
- 提醒方式

**彙總分析邏輯**：
- 統計分析功能
- 報表生成
- 趨勢分析

要求：
- 結構清晰，可執行
- 輸出格式為 Markdown 表格

需求描述：[ 需求描述 ]

[ 請貼上階段 系統設計器流程設計 的輸出：系統設計器流程設計_output ]

設計 KPI 儀表板，包含：

**KPI 指標**：
- 關鍵績效指標定義
- 指標計算公式
- 目標值設定

**視覺化設計**：
- 圖表類型選擇
- 版面配置
- 顏色與樣式

**資料來源**：
- 資料來源清單
- 資料更新機制
- 資料驗證

**自動更新**：
- 更新頻率
- 觸發條件
- 通知機制

要求：
- 結構清晰，可視化
- 輸出格式為 Markdown 表格＋段落

需求描述：[ 需求描述 ]

[ 請貼上階段 crm_設計器crm_欄位 的輸出：crm_設計器crm_欄位_output ]

將專案轉成兩份文件：

**1. SmartBoss 設定說明書（文字版）**
- 系統設定步驟
- 欄位定義與格式
- 自動化規則
- 權限設定
- 維護說明

**2. AI 前情提要說明書**
- 專案背景
- 目標與範圍
- 關鍵決策
- 技術架構
- 注意事項

要求：
- 純文字版本，以供 AI 後續展開
- 結構清晰，易於理解
- 輸出格式為 Markdown 段落

專案內容：[ 專案內容 ]

[ 請貼上階段 kpi_儀表板設計器kpi_可視化 的輸出：kpi_儀表板設計器kpi_可視化_output ]